中金網0420機會早報:六部門印發智能光伏產業計劃

2018年04月20日 08:07:21 來源:中金網

  【朝韓有望簽訂和平協定 半島局勢或將迎來新的拐點】

  韓國總統文在寅今日在青瓦臺表示,朝鮮向國際社會表明其無核化意志,也向韓方傳達了積極對話的意向,韓方致力于結束朝鮮半島持續65年的停火狀態,簽訂和平協定。“構建永久和平機制,為南北關系可持續發展開辟道路。”

  點評:4月27日,朝鮮半島即將迎來歷史性的一刻:朝鮮最高領導人金正恩與韓國總統文在寅即將在板門店迎來朝韓第三次首腦會談。在經歷了一系列緊張局勢之后,朝鮮半島局勢或將迎來新的拐點。這將是時隔68年后,朝鮮最高領導人首次踏上韓國土地。

  上市公司可關注,長白山(603099)長白山保護開發區最大的旅游客運公司。吉林高速(601518)核心資產是長春至四平高速公路,是東北三省相互聯系的重要路段。

  【證監會副主席調研國睿科技 鼓勵利用上市公司平臺加快研發速度】

  中國證監會副主席姜洋一行蒞臨國睿科技股份有限公司,就上市公司發展需求、上市公司監管政策、投行專業能力發揮等主題開展了調研。姜洋鼓勵14所利用上市公司平臺,加大技術投入,加快研發速度,為實現芯片等核心關鍵技術的自主可控做出應有的更大的貢獻。

  點評:姜洋表示,電科集團應進一步發揮資本市場作用,做大做強電科旗下擁有自主創新能力的高科技企業,讓資本市場真正服務于國家創新驅動發展戰略和國民經濟建設。

  A股中可關注,國睿科技(600562)實際控制人為中國電科,主營雷達等高端裝備制造。四創電子(600990)實際控制人為中國電科,主要從事雷達電子和安全電子業務。

  【LED應用繼續擴張 芯片龍頭強者恒強】

  LED照明市場的滲透率有望持續提升,小間距LED顯示屏也將維持高增速,Micro LED/Mini LED有望打開LED成長空間,下游應用領域多點開花,對應LED芯片的需求量有望維持高增速。

  點評:機構認為,大陸LED芯片廠商在地方政府的支持下,依靠資金、規模等方面的優勢積極擴產,LED芯片產能向大陸轉移,行業集中度明顯提升,根據LEDinside披露,2017年大陸占全球產能的58%,前三大廠商占大陸總體產能的68%。近年來MOCVD設備的國產化利于國內龍頭鞏固競爭優勢,大陸LED芯片龍頭強者恒強。

  上市公司中,乾照光電(300102)剝離大部分非芯片及外延片業務,聚焦LED芯片主業。擁有自動測量厚度的LED芯片光刻機。三安光電(600703)已形成年產LED外延片580萬片、芯片1280億粒的生產能力,總產能位居全國第一。

  【六部門印發智能光伏產業計劃 產業鏈公司迎機遇】

  工信部發布智能光伏產業發展行動計劃:目標到2020年智能光伏產品形成品牌效應,加快走出去。通過市場機制引導多方資本促進智能光伏產業發展。計劃到2020年,智能光伏工廠建設呈現顯著,行業自動化、信息化、智能化取得明顯進展。

  點評:市場分析指出,家居產品智能化趨勢下,光伏要走進千家萬戶,也應該作為一項家用電器具備一定的智能化水平。光伏跟新技術的結合還有很大的空間。

  A股上市公司中,林洋能源(601222)旗下Easy Solay智慧光伏云平臺致力于光伏電站智能化運維模式的探索,包含集中式監控中心,大數據分析系統、智能化運維體系。陽光電源(300274)逆變器為核心的iSolar智慧陽光解決方案,幫助用戶不斷降低系統成本,提升系統發電量。

  【航天科工研發高清高性能紅外熱像儀 打破國外壟斷】

  國資委網站消息,近日,中國航天科工二院207所傾力打造出一款高清高性能紅外熱像儀,打破了國外在此領域的產品壟斷。這款高性能光電傳感產品可用于安防監控、智能交通、電力安全、森林防火、資源遙感等領域,將產生顯著的經濟和社會效益。

  點評:相關上市公司有高德紅外(002414)國內規模最大的紅外熱像系統生產廠商,在全球測溫性紅外熱像儀領域排名第4,產品廣泛應用于海、陸、空各兵種的軍事新型武器裝備等領域,公司的軍用紅外產品已達到國際先進水平。 大立科技(002214)國內較早從事紅外熱像儀研發、生產企業,國內規模最大、綜合實力最強民用紅外熱像儀生產廠商之一,參與多個軍用或準軍用紅外熱成像技術開發研制。 久之洋(300516)從事紅外熱像儀、激光測距儀等產品的研發、生產與銷售。

  【中國對進口鹵化丁基橡膠實施臨時反傾銷措施 國產相關公司受益】

  商務部發布公告稱,對進口鹵化丁基橡膠采用保證金形式實施臨時反傾銷措施。我國進口鹵化丁基橡膠主要來自美國、比利時和新加坡等國家或地區。鹵化丁基橡膠是種密封材料,近年來,由于下游輪胎、汽車行業,尤其是子午線輪胎的蓬勃發展,使得國內丁基橡膠需求與日俱增。 預計到2020年我國鹵化丁基橡膠的需求量將達到30.0萬~35.0萬噸,汽車領域仍將是我國鹵化丁基橡膠最主要的消費領域。

  點評:A股上市公司中,陽谷華泰(300121)高性能橡膠助劑生產項目已經建設完成,將逐步投產。浙江龍盛(600352)旗下龍山化工的溴化丁基橡膠中試小組試驗的工業化溴化丁基橡膠生產技術取得突破,目前的中試裝置是1000噸,下一步建設3000噸的中試裝置。

  【第三次進口替代浪潮來臨 高端數控機床急需突破】

  中美貿易摩擦加劇,中興被禁運提升了關鍵領域國產化的預期。機構報告認為,中國的進口替代經歷了兩次跨越,在國內外因素共同作用下,中國將迎來第三輪進口替代,預計技術密集型行業將成為本次進口替代的主戰場。其中,數控機床(CNC)是先進制造的關鍵技術,是重點需要突破的幾大領域之一。

  點評:長期以來,國產數控機床處于低檔迅速膨脹,中檔進展緩慢,高檔依靠進口的局面。數據顯示在高端數控機床方面,國內產品僅占2%。2016年,中國數控機床市場規模已達到1862億元,國產替代空間巨大。可關注華中數控(300161)、沈陽機床(000410)等。

  【自貿區掛牌三周年臨近 橫琴休閑旅游島受關注】

  本周末廣東等三大自貿區將迎來掛牌三周年紀念日。據上證報報道,橫琴正加速建設以休閑旅游、文化創意等特色產業為核心的現代化經濟體系。其中,橫琴國際休閑旅游島建設方案已上報國務院,近期將獲批。

  點評:此前在2017年珠海“兩會”上,爭取自貿片區擴容,申報橫琴國際休閑旅游島,推進海島開放、水域開放和港澳游艇便利進出等被列為珠海市的工作重點。華發股份(600325)在橫琴自貿區和十字門中央商務區分別持有33萬平方米和36萬平方米土地儲備;格力地產(600185)2016年完成定增,布局橫琴新區休閑旅游地產;世榮兆業(002016)也是總部位于珠海的房地產企業。

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責任編輯:小淘
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