趨勢財經0323機會早報:北京發放自動駕駛首批牌照

2018年03月23日 07:47:50 來源:趨勢財經

  【國辦發文促進全域旅游發展 景區及園林企業迎機遇】

  國務院辦公廳日前印發《關于促進全域旅游發展的指導意見》,意見提出,把旅游業作為經濟社會發展的重要支撐,發揮旅游“一業興百業”的帶動作用,促進傳統產業提檔升級,孵化一批新產業、新業態,不斷提高旅游對經濟和就業的綜合貢獻水平。

  ?點評:全域旅游是伴隨休閑游時代的新業態,有望解決傳統景區客單價難以提升的問題。機構認為,休閑游業態中的優秀景區已具有區位、口碑、經營方面的競爭優勢,值得投資者關注,相關公司如黃山旅游(600054)、峨眉山A(000888)等。中金公司看好未來2-3年傳統民營園林公司轉型生態治理和全域旅游的前景,如東方園林(002310)等。

  【廣東力推工業互聯網 提出帶動萬家企業數字化升級】

  《廣東省深化“互聯網+先進制造業”發展工業互聯網的實施方案》和《廣東省支持企業“上云上平臺”加快發展工業互聯網的若干扶持政策(2018-2020年)》22日公布。未來3年,廣東將推動1萬家工業企業運用工業互聯網實施數字化升級,帶動20萬家企業“上云上平臺”。廣東還將引導各類投資基金等社會資本向工業互聯網領域傾斜,支持符合條件的工業互聯網企業在境內外資本市場開展融資。

  點評:A股公司中,東方國信(300166)今年2月公告擬在廣東中山設立全資子公司,切實加快工業互聯網應用創新業務的實際落地;匯川技術(300124)位于深圳,通用伺服、PLC等通用自動化業務持續高增長。

  【小程序型朋友圈廣告即將開放 微信生態圈日漸成熟】

  據媒體報道,微信朋友圈的第2條廣告,以及小程序類型的朋友圈廣告都將在近期全量開放。這不僅意味著,用戶可能從以前每天最多接收到1條廣告變成最多接收2條,也預示著微信中可供投放的廣告類型會更加豐富。

  點評:A股也有不少公司參與微信生態圈:博彥科技(002649)移動團隊已開展微信小程序開發;聯建光電(300269)旗下的精準分眾已參與微信朋友圈廣告業務;新國都(300130)旗下的公信誠豐是微信小程序認證委托的第三方審核機構。

  【北京發放自動駕駛首批牌照 百度成為唯一成員】

  北京市自動駕駛測試管理聯席工作小組向北京百度網訊科技有限公司發放了北京市首批自動駕駛測試試驗用臨時號牌,自動駕駛測試車輛開始正式上路測試。據悉,百度是目前唯一一家。

  近期包括上海北京重慶紛紛開放自動駕駛相關路測,杭州、廣州、深圳等地也“躍躍欲試”,上路測試短期大規模擴圍將加快汽車產業智能化進程。

  點評:上市公司中,路暢科技(002813)是百度Apollo生態的重要戰略合作伙伴,在智能駕駛、無人駕駛領域深耕已久。萬安科技(002590)是為數不多的研發出擁有自主知識產權ABS系統的國內廠商。收購萬安泵業,使公司高級駕駛輔助系統(ADAS)項目得到進一步優化。

  【MOSFET二季度再漲一成 缺貨潮持續上演】

  據媒體報道,在英特爾、超微、英偉達等新平臺出貨轉旺的帶動下,金氧半場效電晶體(MOSFET)持續缺貨,第二季價格喊漲5-10%。MOSFET去年下半年以來持續缺貨,上半年累計漲幅可望上看10-15%。大中、富鼎等臺灣大廠第二季接單全滿,訂單能見度看到第三季,營運一路看旺到年底。

  點評:隨著供需結構持續改善, MOSFET將維持漲勢。華微電子(600360)第六代IGBT、MOSFET及高端應用SCR產品系列化推進順利。韋爾股份(603501)自研MOSFET產品進入技術成熟期。

  【鈷系列產品全線大漲行業盈利持續走高】

  據百川資訊,22日鈷系列產品全線大漲,金屬鈷價格上漲4萬元至67萬元/噸,漲幅約6.3%;氧化鈷價格.5萬元/噸至46.5萬元/噸,漲幅約8.1%;四氧化三鈷價格上漲2萬元至48.5萬元/噸,漲幅約4.3%。

  點評:業內表示,年初以來鈷價累積上漲超過20%,是多重因素疊加的結果。一是節后下游鋰電開工率持續升高,自四季度去庫之后目前補庫意愿強烈。二是3月份開始新能源汽車有望迎來產銷兩旺,需求將大幅增加。三是剛果金新礦業法已簽署實施,出口稅率抬升、暴利稅征收將提高礦產鈷成本,考慮到剛果金供應占比高達70%以上,以及下游對價格談判能力低下,鈷成本上升易于向下游轉嫁進一步推升鈷價。

  寒銳鈷業(300618)、洛陽鉬業(603993)等鈷資源企業盈利有望繼續走高。

  【多地發力NB-IoT基站建設 連接數增長加速產業發展】

  22日,重慶移動5G規模組網建設及應用示范工程宣布啟動,重慶地區最大的窄帶物聯網正式商用。重慶移動計劃建成超2萬個NB-IoT基站,形成該市覆蓋最廣、質量最優的窄帶物聯網絡。

  點評:機構指出,中國目前是全球最大的IoT市場,其中蜂窩IoT連接數約1億;到2020年有望增至3.5億,LPWA技術將提供額外的7.3億連接,從而使得總數超過10億。NB-IoT作為主流蜂窩物聯網標準正加速蜂窩物聯網產業發展,連接數的指數級增長將使得產業鏈全方位受益。相關公司包括日海通訊(002313)、高新興(300098)等。

  【華為正與各方談判 計劃推出區塊鏈智能手機】

  據消息人士透露,全球第三大手機制造商華為正在考慮開發一款能夠運行基于區塊鏈的應用程序的手機。華為公司希望許可Sirin Labs公司旗下的SIRIN操作系統,并與谷歌的安卓系統共同運行區塊鏈應用程序。華為和Sirin Labs的代表證實兩家公司已經會面。

  這一計劃將標志著大型智能手機制造商首次進軍區塊鏈領域,這可能會使該技術更接近大眾市場。

  點評:上市公司中,新國都(300130)攜手華為等加入Hyperledger區塊鏈項目。華為和趣鏈科技簽署合作協議,雙方將在區塊鏈技術平臺和行業應用層面深入合作。信雅達(600571)、浙大網新(600797)參股趣鏈科技。此外,華為云在2018中國生態合作伙伴大會上宣布進軍區塊鏈,打造區塊鏈開放平臺。

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